資産管理ツールにおけるファイナンシャルアドバイザーの体験向上
UX/UI design | 2023

The Ask
目標ベースの資産管理ツール(GOE)の機能を紹介し、ファイナンシャルアドバイザーや投資家が大手資産管理会社の製品をスムーズに導入できるよう支援します
しかし、目標を達成する前に、まず導入を促進する必要がありました
現在のバージョンのトライアルでは、以下の理由により導入率が低迷しました:
情報が複雑
明確なナビゲーションがない
緊急性が感じられない
ツールのサンプル画像

アルゴリズムを実現するツール – シンプルで、
直感的に理解しやすく、手に取るようにわかる!
各ユーザーグループの潜在的なニーズ

そのため、以下のためにデザインしました…

デザインプロセス

セカンダリーリサーチ

タスクフロー
アルゴリズムを理解した上でタスクフローを作成しました。複数のフィードバックセッションを経て、以下のようなさまざまなフローが生まれました
最初にして最も重要なフローは、投資フローです

Other flows

提案された解決策



初回ユーザーにはガイド付きデモを提供し、学習をスムーズにして導入を促進します。スキップオプションを用意することで、ユーザーにツールの操作に対する自由度とコントロール感を与えます。
クライアントの声
ビジネスリサーチディレクター
変更前の意見
ファイナンシャルアドバイザー向けのいくつかの画面だけを探しています。もっと実用的で魅力的なものを作りましょう
変更後の意見
この体験を通じて、ダッシュボードの構築方法を学ぶことができ、大変勉強になりました。今後のベンチマークとして活用します
