資産管理ツールにおけるファイナンシャルアドバイザーの体験向上

UX/UI design | 2023

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The Ask

目標ベースの資産管理ツール(GOE)の機能を紹介し、ファイナンシャルアドバイザーや投資家が大手資産管理会社の製品をスムーズに導入できるよう支援します

しかし、目標を達成する前に、まず導入を促進する必要がありました

現在のバージョンのトライアルでは、以下の理由により導入率が低迷しました:


  1. 情報が複雑

  2. 明確なナビゲーションがない

  3. 緊急性が感じられない

ツールのサンプル画像

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アルゴリズムを実現するツール – シンプルで、
直感的に理解しやすく、手に取るようにわかる!

各ユーザーグループの潜在的なニーズ

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そのため、以下のためにデザインしました…

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デザインプロセス

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セカンダリーリサーチ

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タスクフロー

アルゴリズムを理解した上でタスクフローを作成しました。複数のフィードバックセッションを経て、以下のようなさまざまなフローが生まれました

最初にして最も重要なフローは、投資フローです

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Other flows

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提案された解決策

これらの課題に対応するため、Webアプリを全面的に見直し、導入を促す「楽しさ」「緊急性」「目的意識」を取り入れたデザインを実現しました


このツールは、目標最適化アルゴリズムの理論的な機能をすべて考慮し、それに基づいた機能を構築しました。


ファイナンシャルアドバイザー、ビジネス関係者、営業担当者、顧客が利用しやすい設計。

これらの課題に対応するため、Webアプリを全面的に見直し、導入を促す「楽しさ」「緊急性」「目的意識」を取り入れたデザインを実現しました


このツールは、目標最適化アルゴリズムの理論的な機能をすべて考慮し、それに基づいた機能を構築しました。


ファイナンシャルアドバイザー、ビジネス関係者、営業担当者、顧客が利用しやすい設計。

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ガイド付きデモとスキップの柔軟性

ガイド付きデモとスキップの柔軟性

初回ユーザーにはガイド付きデモを提供し、学習をスムーズにして導入を促進します。スキップオプションを用意することで、ユーザーにツールの操作に対する自由度とコントロール感を与えます。

クライアントの声

ビジネスリサーチディレクター

変更前の意見

ファイナンシャルアドバイザー向けのいくつかの画面だけを探しています。もっと実用的で魅力的なものを作りましょう

変更後の意見

この体験を通じて、ダッシュボードの構築方法を学ぶことができ、大変勉強になりました。今後のベンチマークとして活用します

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お読みいただき、ありがとうございます

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